Le particulier

Vous êtes un particulier

L'expert-comptable au service du particulier...

L’expert-comptable propose deux types de mission:

Une mission d’assistance à la gestion des opérations quotidiennes et principalement le suivi des opérations financières et fiscales.

Par ailleurs, les déductions fiscales visant à réduire les impôts sont généralement obscures pour de nombreuses personnes tout comme les mécanismes de la compta en ligne. Là encore, un expert comptable peut apporter ses lumières.

Une mission d’optimisation de la gestion du patrimoine.

L’Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers.
En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :

  • Il analyse la situation par un bilan qui comprend l’inventaire et analyse du patrimoine, la répartition des revenus et de leur utilisation.
  • Il réalise un audit sur les thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), les forces et les faiblesses de la situation du particulier.
  • Il élabore une stratégie en formulant les objectifs, en précisant les choix possibles et leurs conséquences sur le patrimoine.
  • Il fait des propositions en fonction d’un examen impartial des produits existants sur le marché, et oriente le particulier vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
  • Il assure le suivi et l’actualisation des choix pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale.

Des solutions adaptées

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